10년 전, 영웅 맥스는 악마 군주를 물리쳤어요. 하지만 악마 군주는 힘을 되찾기 위해 깊은 잠에 빠졌죠. 그리고 깨어났을 때, 그의 몸은 무서운 모습의 아기 버전으로 변해버렸어요. 궁금증이 생긴 악마 군주는 맥스가 어떻게 지내는지 보러 가기로 결심해요. 그런데 그가 도착했을 때, 맥스는 지저분한 원룸에서 혼자 살고 있는 모습을 발견하게 되죠.
악마 군주는 이 상황을 보고 맥스와 함께 살기로 해요. 그가 맥스를 도와서 다시 강력한 적으로 거듭나게 하려는 거죠. 두 사람의 관계는 처음에는 적대적이었지만, 점차 서로를 이해하고 협력하게 되면서 웃음과 감동이 가득한 이야기가 펼쳐져요. 맥스는 악마 군주와 함께하면서 자신의 힘을 되찾고, 악마 군주는 맥스의 삶을 변화시키는 데 도움을 주게 되죠. 이들은 과거의 적에서 이제는 서로의 동료로 발전해 나가는 과정을 그린 이야기랍니다.